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      2021年中國電線電纜行業市場現狀與發展趨勢分析,行業產品升級趨勢明顯

      2022-03-06(126)次瀏覽

      電線電纜的發展史起步比較晚,第一家電纜廠——昆明電線電纜廠(1938年建廠),1939年7月1日正式投產。2011年中國電線電纜產業規模首次超過美國,成為全球電線電纜行業第一大市場。隨后,隨著我國電線電纜市場快速發展...

      電線電纜的發展史起步比較晚,第一家電纜廠——昆明電線電纜廠(1938年建廠),1939年7月1日正式投產。2011年中國電線電纜產業規模首次超過美國,成為全球電線電纜行業第一大市場。隨后,隨著我國電線電纜市場快速發展,行業已經步入成熟階段。但隨著大量電線電纜企業的建立,我國的中低端線纜產能面臨著過剩的局面。


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      電線電纜行業主要上市公司:目前國內電線電纜行業的主要上市公司有亨通光電(600487)、中天科技(600522)、寶勝股份(600973)、遠東股份(600869)等。


      1、制造業逐漸回暖 線纜行業再起航 

      近年來,隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業快速發展和規模的不斷擴大,特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設,以及全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移,中國電線電纜行業市場規模迅速壯大,電線電纜制造業已經成為電工電器行業二十余個細分行業中規模最大的行業,占據四分之一的比重。

      根據數據顯示,近年來我國電線電纜行業規模擴張有所放緩,2015-2020年我國電線電纜銷售收入總體呈波動變化的趨勢。由于近年來我國宏觀經濟疲軟和制造業去產能的影響,電線電纜行業一度出現規模下滑,并在2018年達到低谷,達到0.99萬億元。隨著我國對新能源等投資的加快,電線電纜行業開始緩慢復蘇。2020年電線電纜銷售收入達1.08萬億元,同比增長5.02%。


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      2、電線電纜細分市場 電力線纜仍處首位    

      在電線電纜細分市場方面,電力電纜和電氣裝備電纜市場需求處于前列。2018年電力電纜市場規模占比為36%,電氣裝備電纜占比為20%,裸電線為和繞線組合計31%。由于我國2019年與2020年對于海上風電裝機進行補貼,新能源汽車需求的崛起,軌道交通等基礎建設的快速發展,電力電纜和電氣裝備電纜在需求端有了較大的增長。

      前瞻初步預估,2020年電力電纜約占總電線電纜規模的39%,電氣裝備約占總規模的22%,裸電線和繞線組合計占總規模的28%,通信電纜較2018年下滑1個百分點,占比為8%。


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      3、電力線纜產量維穩 通信線纜持續走低   

      根據數據顯示,2011年以來,我國電力電纜總產量整體呈現震蕩走勢。在經歷2017-2018年連續兩年產量規模下滑之后,2019年,我國電力電纜總產量規模有所回升,整體規模達到5141萬千米,同比增長13.44%。2020年,由于疫情影響,國內電線電纜行業增速放緩,整體規模達到5243萬千米,同比增長1.98%。


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      根據統計數據顯示,2011年以來,我國通信及電子網絡用電纜整體呈現波動下降走勢。除了2014年和2017年產量規模短暫回升,2011-2020年均呈現下降態勢。2020年,通信及電子網絡用電纜產量整體規模達到2522萬千米,同比下降2.36%。


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      4、中低端產能過剩 高端市場有待開發    

      我國線纜產業雖然具有很高的生產能力,但當前我國電線電纜行業供需出現了兩極分化的局面,產品供給結構不合理,企業主要生產低附加值的中低壓線纜,其生產能力已出現過剩,過剩產能超50%,從而也導致了行業內企業設備平均利用率非常低,僅為在30%-40%;然而我國高端產品領域供給能力不足,目前主要依賴進口,尤其是航空航天、核電、高壓電纜超凈電纜料等高端產品。

      據悉,我國的核電電纜市場超過80%的市場份額被法國電纜巨頭耐克森所持有;我國的船用電纜有50%的份額被耐克森持有,給我國的線纜企業造成極大的競爭壓力。

      產能過剩、中小企業眾多、行業集中度極低、中低端產品競爭激烈、科技研發投入少等特點,尤其是作為電線電纜大國而非強國的現狀,使得我國電線電纜產業的發展受阻,是電線電纜行業內企業所要面對的現實問題。


      5、基礎設施建設再加速 線纜行業未來可期    

      在國家層面,國家給予“新基建”等重點戰略的政策以及資金扶持。在“十四五”綱要中,提到了優化國內能源結構,提高新能源的比重,建設智慧電網和超遠距離電力輸送網。2020年,國家電網公司助力疫情防控和復工復產,全年固定資產投資4734億元,帶動社會投資超過9000億元。國家電網承諾,在“十四五”期間預計發展總投入5795億元,同比增加226億元,其中電網投資4730億元,同比增加125億元。

      根據國家對電線電纜主要應用領域-電力(新能源、智慧電網)、軌道交通、航空航天、海洋工程等規劃來看,未來我國電線電纜行業前景向好,行業產品升級趨勢明顯。預計到2026年行業需求規模有望達到1.8萬億元。


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